Μουσικό παραμύθι - μιούζικαλ σε κείμενο Μιχάλη Μακρόπουλου και στίχους-μουσική  Γιάννη Γεωργαντέλη  με συμφωνική ορχήστρα , παιδική χορωδία και σολίστες.

Στην μαγική πόλη του Καρναβαλιού όλη η χρονιά περνάει με την ετοιμασία της μεγάλης γιορτής. Στην πόλη βασιλεύουν από τη μία ο τρομερός βασιλιάς της νύχτας με την στρατιά του από δαίμονες και τέρατα και με τις τρομακτικές μαύρες γάτες του και από την άλλη η φωτεινή βασίλισα της μέρας με την δική της στρατιά από ζώα και πουλιά. Στην πόλη φτάνουν δύο παιδιά με τους γονείς τους. Φορούν τις πιό όμορφες στολές που έχουν φτιαχτεί ποτέ διότι το μυστικό τους είναι η αγάπη της μητέρας τους. Ομως ο κακός βασιλιάς όλο ζήλια για τις στολές αυτές απαγάγει τα παιδιά για να μάθει το μυστικό. Και εκεί αρχίζει η  περιπέτεια όπου μπλέκονται δυό θαραλλέα παιδιά,  δαίμονες , γάτες, μάχες ανάμεσα στο καλό και στο κακό, τεράστια αποκριάτικα άρματα και πολλά ακόμα.

Ελληνοκαναδική παραγωγή της εταιρείας Chromamusika (Μόντρεαλ) με την συμφωνική ορχήστρα Orchestre Symphonique Pop de Montréal  και 45 παιδιά της παιδικής χορωδίας Chromamusika - Socrates από τα Ελληνικά σχολεία του Μόντρεαλ. Συμμετέχουν οι σολίστες Δημήτρης Ηλίας , Μαρία Διαμαντή, Μαριαλένα Σπίνουλα, Μάκης Παπαγαβριήλ και τα παιδιά Κωνσταντίνος Δελής και Ντίνα Γουίλις Μαρκοπούλου.  Διεύθυνση ορχήστρας Mark Dharmaratnam. Διεύθυνση χορωδίας Δημήτρης Ηλίας - Μαρία Διαμαντή. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο Μόντρεαλ  και στην Αθήνα.

Το  κείμενο αφηγείται ο Μάκης Παπαγαβριήλ.

Εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2009 από τον εκδοτικό οίκο Φίλιππος Νάκας (βιβλίο & CD)  σε εικονογράφηση της Κατερίνας Βερούτσου.